El traslado rutinario de unas presidiarias a otra prisión se ve interrumpido por un grupo de sicarios rusos que quieren liberar a un presa en particular: Varvara Sidorovna, una bruja muy poderosa que no quiere la libertad. Poco después se desvela que el motivo del intento de liberación era utilizar a Varvara para encontrar a la hija secuestrada de unos millonarios rusos. ¿Por qué a Varvara? Porque el secuestro fue supuestamente llevado a cabo por una criatura mágica contra la que la familia no cree que la policía pueda hacer nada. Pero como ya sabemos, no todos los policías de Scotland Yard son iguales, y de nuevo le toca a Peter Grant, policía a tiempo completo y mago a tiempo parcial, ponerse manos a la obra.