Lily, la hija de un duque, descubrió la infidelidad entre su prometido el tercer Príncipe y su hermana en la víspera de su boda, así que fue envenenada por los dos y arrojada al desierto. Cuando su vida pende de un hilo, es salvada por un monstruo enmascarado que dice ser el príncipe heredero Isaac quien es maldecido por una luna llena que lo transforma en un monstruo sediento de sangre, el cual solo puede ser saciado por la sangre de Lily. Isaac promete ayudarla a vengarse, a cambio, ella debe casarse con él y ayudarlo a encontrar una solución a la maldición…